国有企业应对金融危机的主要做法及政策建议

关键词:青岛;国有企业;金融危机

青岛国有企业从监管的层次划分有中央企业、省管企业和市管企业;从产业领域划分有基础设施类、公共服务类、一般竞争性行业(主要是制造业) 、服务业等领域。从这次金融危机的影响看,三个监管层面四个领域的国有企业(除青岛城市投资公司) 都不同程度地受到了冲击。但是青岛市管国有企业采取了一系列应对危机的对策,取得了积极的效应。

一、金融危机对青岛国有企业带来的冲击和机遇

青岛国资委在2009 年3 月初对市管28 户企业进行了为期一个多月的调研和分析,全面、深入、细致地了解了企业受危机冲击的基本情况,根据国资委综合调研处汇总的调研材料,金融危机对青岛企业带来的巨大冲击和影响主要如下:(一) 冲击和影响1. 企业销售规模明显缩小,盈利能力大幅下降。去年下半年以来,由于外部市场需求萎缩,订单大幅减少,许多企业出口困难,部分企业开始限产,开工率不足。7 月～12 月,市管企业销售收入增幅连续6 个月呈逐步下降趋势,直接造成企业效益急剧下滑,12月份,市管企业当月利润同比降幅扩大到67. 1 % ,全年累计实现利润总额同比下降25. 6 %。钢铁、化工等基础行业率先受到冲击,并逐步向下游行业、企业蔓延。今年第一季度,企业利润同比下降36. 6 %。2. 原材料和产品价格的急剧波动,给企业带来了巨额潜亏风险。去年下半年以来,原材料、能源、人工成本等均持续大幅上涨,企业经营成本上升,企业成本费用同比增长21. 30 % ,比销售收入增幅高出1. 36个百分点。同时,产品价格降幅十分惊人,如硫酸价格由2008 年8 月份的2400 元/ 吨,10 月初就跌到了400 元/ 吨;硝酸则从4200 元跌到1700 元;钢材价格平均跌幅也达到20 %左右,企业盈利空间不断缩小。目前,国内外市场的大宗原材料价格又普遍出现剧烈波动,企业前期储存的原材料价格和产成品价格双双大幅下降,形成大量潜亏。如铁矿石价格从年初的每吨1200 元下降到目前的每吨500 元,焦炭价格每吨由3100 元下降到1400 元,青钢集团由此产生的库存原材料潜亏高达12 亿元以上。3. 企业现金流量萎缩,经营风险不断增大。一是应收帐款大幅上升。由于市场需求减弱,制造类企业普遍订单不足,而且货款回笼减慢,资金拖欠增加,市管企业应收帐款同比上升48 % ,高于销售收入增幅28 个百分点。由于下游企业经营困难,存在货款回收的困难和资金链困难的风险。二是资金缺口进一步加大。目前银行贷款总额同比增长47. 0 %;企业负债率平均为67. 1 % ,同比增长3. 6 %。由于银行“惜贷”问题较为突出,加之多数企业经营情况和资产质量等原因,资金紧张的局面将进一步加剧,虽然国家已实行了较宽松的货币政策,资金紧张的问题也未得到根本改观。三是现金流紧张,资金链脆弱。由于需求萎缩,产品销售受阻,库存增加,回笼资金困难,导致现金流和资金链紧张。而现金流和资金链紧张成为企业最大的危机。4. 资本市场尤其是股市的波动,使上市公司市值大幅缩水。上证综指2007 年年末收于5261 点,今年的3 月31 日收于2373 点,一年下跌54. 9 %;青岛市属7 家上市公司国有股东所持股权的市值从190 亿元跌至112 亿元,跌幅达41. 1 %。同时,企业上市融资的时机已明显不如往年。5. 市场不确定因素加大,企业经营决策困难。对于企业经营决策而言,最重要的是可预见的经营环境,而现在的经济走势,价格、汇率等不确定因素,使企业决策难度加大。如2009 年汇率的不确定使企业出口定价、下单难度加大,原材料和产品价格的不确定使企业控制合理库存的难度加大,而企业库存直接影响企业成本。

(二) 机遇1. 大变局孕育大机遇。从历史上看,金融危机是经济周期正常的波动。这次金融危机的根源是经济全球化背景下所产生的世界经济结构失衡,主要是生产与消费结构失衡而产生的必然调整。从世界经济来看,1998 年亚洲金融危机以后的一个上升周期已经接近10 年,以美国为首的世界经济早就存在调整的需要。从中国经济来看,改革开放30 年来大的上升周期一直持续,积累了很多深层次的矛盾,例如依靠出口与内需不足的矛盾,就在这次危机中体现得特别明显。美国次贷危机开始时,我国宏观经济运行还出现了经济增长由偏快转向过热、价格由结构性上涨向全面通货膨胀演变的趋势,自身也存在调整的必要。百年一遇的金融危机,会在世界范围内将资源重新整合洗牌,谁能最早复苏,谁就能聚集资本,抢占资源,在新的国际金融体系、贸易体系,新的国际经济秩序中取得话语权,占据有利地位。从大国崛起的战略角度上来考虑,中国需要这样一次变革的机会。同时,大的经济危机还总是能催生出大的企业集团,市场经过洗牌,淘汰了大批的中小企业。存活下来的、质量较高的大中型企业,就有机会聚合资源优势,兼并小企业,造就具备垄断特征的大型企业。如青岛啤酒,去年11 月份,抓住机会,控股烟台啤酒,加快了山东市场的整合。海信集团去年与美国惠而浦在资本、研发、制造、采购乃至全球营销方面全方位合作,就很好地把握了全球化的趋势。最近,中国铝业以195 亿美元收购了澳大利亚矿业巨头力拓集团的股份,成为力拓集团最大的股东。这些例子都是成功的经验。要造就国际型的大企业集团,一是要有具核心竞争力的品牌,二是要有具备全球视野的企业家,三是要有全球化的产业链。2. 国家政策调整带来新的机遇。从去年11 月至今,国家出台了扩大内需十项措施、十大产业调整振兴规划、增值税转型改革、家电下乡等政策,给我市企业发展带来了新的机遇。十大产业调整振兴规划,除了有色金属,其他九大产业均在青岛的经济发展中扮演重要角色。围绕对接国家十大产业调整振兴规划,根据青岛产业特点,市政府初步确定了家电电子、石化化工、汽车机车、船舶海洋工程、纺织服装、食品饮料、机械钢铁等七大产业的三年推进方案。并将围绕这七大产业,充分运用国家增值税转型等一系列政策,引导企业加大技术改造力度,建立投资1000 万元以上技改项目库,组织实施1000 个技术创新项目,落实一批对今后产业结构调整和长远发展发挥重要作用的大项目,全年七大产业完成产值占规模以上工业的80 %以上。为抵御全球性经济放缓对我国的不利影响,帮助企业树立信心、渡过难关,我国于2008 年8 月1 日、11 月1 日、12 月1 日和4 月1 日连续4 次大规模上调部分传统劳动密集型产品和机电产品的出口退税率。第一次调整最大受益者是纺织品及服装行业;第二次调整最大受益者是生产和经营高技术含量高附加值商品的行业;第三次调整最大受益者是水产品行业。从影响金额看,据市国税部门测算,前两次提高退税率后,青岛口岸今年出口退税增加近4 亿元。第三次调整据市外经贸局测算也将增加4 亿元退税金额,企业数量涉及3864 家,占全市出口企业总额的28. 4 %。其中,出口过亿美元企业7 家,出口千万美元以上企业126 家。此外,增值税转型改革,将使技术密集型、重工企业受益较多。目前青岛正处于重工业发展时期,增值税转型有利于推进本市的装备制造业、石化工业、电子家电、交通运输设备制造业的投资增长。据国税部门测算,2009 年增值税转型改革将使青岛各类企业减轻税收负担达15 亿元。这有利于本市先进制造业的发展。3. 青岛国有企业具备良好的应对基础。青岛国有企业,有一批敢闯敢干的企业家,有一批具有核心竞争力的知名品牌。其深厚的企业文化底蕴,在残酷的市场竞争中磨炼积累下来的经验,使其具备较强的潜力和竞争优势,只要坚定信心,把握好方向,积极应对,一定能在同行业中率先实现复苏。#p#分页标题#e#

二、青岛国有企业应对危机的主要做法

(一) 抓住机遇,加快调整和发展企业经历了风险教育,充分认识和把握危机带来的机遇,不仅能够及时研究政策、用好政策,而且还能抓住国有资本的重组调整将以较低成本实现的时机,适时适度,有退有进,逢低换牌对冲投资,积极拓展市场,推动产业升级和结构调整,转变发展方式,为下一个经济发展周期奠定良好的基础。如:青啤抓住资产价格低的有利时机,参股烟台啤酒,加快了山东市场整合的步伐;青钢紧紧抓住国家实施钢铁产业调整振兴规划的机遇,加快淘汰落后产能,在技术改造和技术创新上进一步加大投入,加快产品升级步伐和产品结构优化;海尔、海信、澳柯玛抓住家电下乡的机遇加快发展;澳柯玛为使“家电下乡”产品能够更好地满足农村市场需求,专门成立了专业研发团队和技术平台,研发出性价比高、易操作、环保节能的产品,并已在县城和乡镇农村建立了服务网络,为农村用户提供及时周到的服务。

(二) 收缩战线,严控风险海信集团面对销售规模下降、效益恶化、资金链脆弱、汇率风险等情况,采取如下控制风险的措施:一是控制资金链风险。合理预测未来产品、原材料的价格走势,实时监控下游企业的回款情况,提高资产的流动性。二是精简产品品类。高度关注产品设计的通用化问题,通过通用化设计减少研发资源占用,提高产品设计效率、减少零部件品种数量,提高零部件质量水平,降低维修备件成本,降低外部质量损失,提高服务质量。根据技术发展的方向和市场变化趋势优化产品品类结构,严格规划产品线结构,努力培养量大利高的明星产品。集中优势资源开发生命周期较长的高端产品,拉动海信品牌高端形象,丰富海信品牌技术领先内涵。三是优化业务流程。以顾客满意为导向追求组织扁平化。从整体战略出发,对企业原有的生产经营过程中的各个方面、各个环节进行调研分析。采取删除、合并、重组、简化等方法对流程构成要素进行重新梳理、优化,清除无效和重叠的环节,保证流程中每一部分实现最大程度的增值,为企业提高效率、带来利润,为顾客创造价值,更好地应对目前经济形势的变化和调整。四是提高人均效率。以提高整体运营效率为目的,本着精简高效的原则,通过梳理和优化业务流程,去掉多余、重置的岗位,对员工进行绩效评估,优胜劣汰。围绕重点产业的发展战略,盘点骨干员工队伍的结构性问题,加大人才引进力度,建立健全提高人均效率的激励机制。

(三) 丰衣足食,准备过冬海尔应对危机的做法是丰衣足食,准备过冬。金融危机下,企业要想“过冬”,要创造过冬的条件,即丰衣和足食。“食物”是指订单,而“衣服”是指现金流。为此,海尔努力使产品满足顾客需求,有针对性地开发出满足海外用户和国内用户需求的产品。努力做到产品设计到位和服务到位。企业要想能够“冬泳”,必须要有超强的竞争力。在金融危机中,有的企业库存增加、有的企业应收账款增加。对此,海尔进行“零库存下的即需即供”商业模式的创新,创造客户价值,并且不断地创造用户需求,获取有价值的订单。第一是获取定单的轻灵化,这个问题的关键是零售网络的密集程度以及网络获取定单的成本要低,效率要高。海尔的第二个关键点,是在生产领域建立高效的生产机制(大规模定制模式) ,也就是在快速获取定单之后的快速制造。

(四) 战略联盟,抱团取暖在席卷全球的国际金融危机面前,一个企业很难独善其身。青岛港面对经济寒冬,建立“大客户”战略联盟,与船东、货主、兄弟港口抱团取暖,联盟发展。通过走访船东、货主、合作伙伴,进一步加强合作发展。举行供货商战略合作年会,与近200 家国内外的大供应商联手发展、应对危机。抓住国家拉动内需、中小钢厂逐步恢复生产、矿石需求量增大的机遇,积极联系贸易商,为中小钢厂解决需求问题,积极联系各大钢厂加大公路运输量,同时促进了中小钢厂、公路运输产业链的恢复和发展。针对电煤需求不旺、港内库场紧张、来港煤炭无处堆放的难题,不惜每吨多支出12 元,把煤运到港外堆存。针对船公司货运量大幅下降、空箱急剧增加、国外港口堆存费用昂贵的状况,建立空箱封存基地,为船公司节省了巨额费用,而且增加了16 万标准箱的吞吐量。同时,强力推进合资合作,引资引货,与迪拜环球集团、马士基集团、中远集团、香港泛亚国际航运公司三国五方共同投资成立了外商投资企业青岛新前湾集装箱码头有限公司,进一步增强青岛港的竞争实力。青钢集团今年还将在市场销售和产品研发方面探索新的模式,即针对直供用户产品需求个性化强的特点,与重点用户建立产品创新同盟,建立新材料研制共同体,合作开发系列产品,不断扩大市场份额。

(五) 强化内功,开源节流青啤集团及时缩减投资预算,压缩投资支出6500余万元,同时,通过技术改造节省成本近3 亿元。红星化工集团“铬渣综合治理”取得重大突破,年增加经济效益近千万元。海湾集团通过降低能源消耗,拓展产品的盈利空间,万元增加值能耗同比下降25. 8 %;万元增加值耗水同比下降19. 3 %;青钢集团加大对余热、余能、余压的科学利用,努力实现更高效的循环经济,主要能耗指标均有所改善,炼钢工序能耗达到全国先进水平。青岛港全面实现了节能减排的高效化、精细化,综合能源单耗同比下降4. 2 %,共节约支出967 万元;海信集团成立了集团财务公司,进一步提高集团管控能力;建立了能源和环保管理体系,万元产值综合能耗同比下降5 %等等,最大限度地化解金融危机带来的不利影响;澳柯玛通过实施企业职工自主经营的“小老板”机制后,把生产、能耗及管理费用等各项指标逐一分解落实到每一位员工身上,员工进行自我约束,自我管理,自我发展,人人当起“小老板”,工作积极性和工作效率比以前大大提高了。工作中尽心尽力,精打细算,完成同样一项工作任务,人员比过去减少了30 %,能耗节省了20 %,管理费用及成本降低了35 %,职工的收入提高了30 %。

三、几点启示和政策建议

(一) 乘机引进人才、技术、管理、重要资源等高端要素当前形势是企业推进技术改造、引进人才、管理、重要资源的较好时机。在经济增速放缓的环境下,国内外技术改造的材料、技术价格相对较低。如目前购买先进机械装备比年初便宜20 %～30 %。对一些平日订单很满、连续性生产很强的企业,经济高速发展时,企业满负荷生产,无法进行技术改造。现在经济增速放缓,外需不足,很多企业有时间、也有需要进行技术改造。如纺织企业开工不足,可利用切换不同生产线分别进行技术改造。经济增速放缓,资源价格剧烈波动是企业实施资源战略的最好时机,如中国铝业以195 亿美元收购了澳大利亚矿业巨头力拓集团的股份,成为力拓集团最大的股东。青岛金王集团在资产价格高点,把资产变现,库存变小,现金为王,在石油30 多美元的超低价位,买了美国两家中等规模的油田。目前正着力实现资源———产品———销售(包括品牌) 的纵向一体化。当前国际形势下,特别是国内外大企业都进行了裁员,加快实施人才强市战略,深入推进人才引进工程,建立健全以人才培养、评价、使用、激励为主要内容的政策体系,完善高层次、高技能人才选拔推荐制度。#p#分页标题#e#

(二) 应对国际金融危机,政府和企业应有不同的运作思路和切入点国资委通过走访、调研企业,与企业家、一线员工进行交流,深刻体会到受危机的冲击企业感受最深、应对危机的对策企业做得最实、在如何应对危机方面企业家很高明。政府应致力于宏观政策的制定和调整,着力帮助和支持企业渡过难关,支持企业转型升级实现科学发展;企业应致力于微观对策的设计和实施,提升核心竞争力。

(三) 应对危机的根本还在于发展,要致力于转型升级目前,企业出现的各种困难是受到内外部多种因素的影响,外部因素有低成本时代的终结、资源环境的约束、人民币升值的压力、政策调整的滞后。企业自身问题有发展模式和结构问题。而外部输入的金融危机,是引发企业困境的导火索。企业应对危机,近期是度过严冬,扛过困难,长期来看根本还在于需要走转型升级之路,致力于发展。在这次危机中,受冲击较大的企业是单一市场的企业和产品;没有自主品牌的企业和产品;没有技术创新能力和技术改造能力的企业。而一些高新技术企业或利用高新技术改造的传统企业,及一些拥有自主知识产权及自主品牌的企业都表现出较强的抗冲击能力。正如巴菲特所说“只有退潮时, 你才知道谁在光着屁股游泳。”实践证明:企业的发展必须立足于国家扩内需、调结构的大环境,解决产能过剩和在全球价值链中的低端、低附加值问题。企业转型升级的模式、路径可有如下选择:在经营模式上,单一出口模式———出口和内需相结合模式;在产业发展定位上,低端———高端;企业发展模式: 制造———创造———创新; 优势获得:比较优势———比较优势和竞争优势相结合———后发优势。